Zwei Mega-KI-Features für Deinen Makleralltag

Anrufe, WhatsApp-Nachrichten, Terminabsprachen und Dokumentation kosten Zeit. „HalloFelix“ und „InsurMagic WhatsApp“ unterstützen Dich als Mega-KI-Features direkt im iCRM. Jetzt im Webinar kennenlernen und Vertriebsalltag effizienter gestalten.

„HalloFelix“ ist Deine KI-Bürokraft für eingehende Anrufe und WhatsApp-Anfragen. Und mit der „InsurMagic WhatsApp“ führst Du Deine eigene Kundenkommunikation und verbindest wichtige Inhalte direkt mit dem iCRM.

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HalloFelix: KI, die Dir wirklich Arbeit abnimmt

HalloFelix nimmt eingehende Anrufe und WhatsApp-Anfragen rund um die Uhr entgegen. Die KI-Bürokraft erfasst das jeweilige Anliegen, qualifiziert Interessenten, nimmt Schäden strukturiert auf, koordiniert Termine und übergibt die erfassten Informationen an Dein iCRM. So bleiben wichtige Kundenanliegen auch dann nicht unbeantwortet, wenn Du gerade in einem Beratungsgespräch bist, unterwegs bist oder außerhalb Deiner Geschäftszeiten kontaktiert wirst.

Deine Vorteile mit HalloFelix

• Rund um die Uhr erreichbar
  HalloFelix nimmt Anfragen auch abends, an Wochenenden und an Feiertagen entgegen.
• Interessenten strukturiert qualifizieren
  Relevante Angaben werden gezielt abgefragt und für Dich erfasst.
• Termine koordinieren
  Termine können vereinbart und bestätigt werden.
• Schäden strukturiert aufnehmen
  Die erforderlichen Informationen werden telefonisch oder über WhatsApp aufgenommen.
• Anliegen gezielt weiterleiten
  Kundenanfragen können abhängig vom Thema und von Deiner Erreichbarkeit weitergeleitet werden.
• Informationen im iCRM dokumentieren
  Erfasste Kundenwünsche und Anliegen werden an Dein iCRM übergeben.

Das bedeutet für Dich: weniger manuelle Arbeit, eine bessere Erreichbarkeit und mehr Zeit für Deine Beratung.

Buche ein unverbindliches Beratungsgespräch bei InsurMagic und sichere Dir für 30 Tage einen kostenlosen Testzugang.

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InsurMagic WhatsApp: einfach kommunizieren und direkt dokumentieren

Mit der separaten InsurMagic WhatsApp führst Du Deine persönliche WhatsApp-Kommunikation mit Deinen Kunden und verbindest sie direkt mit Deinem iCRM.

Über das WhatsApp-Symbol in der Schnellzugriffszeile der jeweiligen Kundenakte direkt im iCRM gelangst Du zum passenden Kundenchat in InsurMagic. Dort kannst Du Nachrichten, Bilder und Dokumente aus dem WhatsApp-Chat mit wenigen Klicks im iCRM dokumentieren. Gleichzeitig hast Du während der Kommunikation Zugriff auf wichtige Kundendaten, Verträge und Vorgänge.

Deine Vorteile mit InsurMagic WhatsApp

• Kundenchat direkt aus der iCRM-Kundenakte öffnen.
• Nachrichten, Bilder und Dokumente im iCRM dokumentieren.
• Wichtige Kundendaten während des Austauschs einsehen.
• Auf Verträge und Vorgänge des Kunden zugreifen.
• Kundenkommunikation und Dokumentation einfacher miteinander verbinden.
• Und das alles DSGVO-konform.

So funktioniert die Kundenzuordnung

Damit der passende Kundenchat geöffnet werden kann, muss in der iCRM-Kundenakte eine Mobilnummer hinterlegt sein. Für die Zuordnung verwendet das System zunächst die private Mobilnummer des Kunden. Ist keine private Mobilnummer vorhanden, wird die geschäftliche Mobilnummer verwendet.

Die Zuordnung erfolgt automatisch im Hintergrund, wenn die Nummern im iCRM und bei InsurMagic übereinstimmen. Ein besonderes Format der Mobilnummer ist nicht erforderlich. Ist weder eine private noch eine geschäftliche Mobilnummer hinterlegt, kann der Kundenchat nicht über das WhatsApp-Symbol geöffnet werden. Die Nutzung der iCRM-Anbindung erfolgt am PC.

Dein einfacher Weg zu den neuen Lösungen

1. In der Schulung kennenlernen
   Melde Dich zu einem unserer Schulungstermine an und verschaffe Dir einen praktischen Überblick über HalloFelix, InsurMagic WhatsApp und die Verbindung mit dem iCRM.
2. Unser Serviceteam kontaktieren
   Du möchtest eine der Lösungen nutzen oder hast Fragen zu den nächsten Schritten? Dann wende Dich an unser Serviceteam. Wir unterstützen Dich bei der Freischaltung und begleiten Dich auf dem Weg zur Nutzung im iCRM.
3. Direkt aus dem iCRM starten
   Nach der Freischaltung kannst Du die angebundenen Funktionen einfach über Dein iCRM nutzen. Eine eigene technische API-Einrichtung oder Programmierung durch Dich ist nicht erforderlich.

Bei Fragen zu HalloFelix, InsurMagic WhatsApp oder zur iCRM-Anbindung ist unser Serviceteam für Dich da.