Technologie

KI in der Finanzberatung

Gemischte Gefühle

Viele Deutsche sehen Chancen in der KI-Finanzberatung, sorgen sich aber um Datenschutz, Betrugsrisiken und fehlende Regeln. Verbände und Behörden fordern klare gesetzliche Vorgaben.

JDC-Vorstand Marcus Rex im Podcast mit Pfefferminzia

Wie Makler mit Technologie profitabler werden

Wie bleiben Makler im digitalen Wettbewerb erfolgreich? JDC-Vorstand Marcus Rex erklärt im Podcast „Lass mal reden“, warum Automatisierung, KI und persönliche Betreuung heute entscheidend sind.

Gut zu wissen

Wiedervorlagen im iCRMweb – einfach erklärt, clever genutzt

Behalte mit Wiedervorlagen im iCRMweb stets den Überblick. Organisiere Aufgaben effizient, delegiere gezielt an Dein Team oder das JDC-Backoffice und sichere Dir eine transparente Dokumentation für Deinen Makleralltag.

Digitaler Widerrufsbutton bei Online Abschlüssen

Neue Informationspflichten ab Juni 2026

Ab dem 19. Juni 2026 ist der digitale Widerrufsbutton für Online-Abschlüsse Pflicht. Wir unterstützen Sie bei der gesetzeskonformen Umsetzung mit einem zentralen Formular, um Sanktionen zu vermeiden und Prozesse rechtssicher zu gestalten.

Neu im iCRM: Unser Auswertungstool – mehr Zeit für Beratung

Optimiere Deine Bestandsarbeit mit dem neuen iCRMweb-Auswertungstool: Intelligente Filter und vordefinierte Vorlagen identifizieren sofort Vertriebspotenziale. Nutze gezielte Analysen für effizientere Beratung, mehr Verkaufschancen und eine zeitsparende, professionelle Kundenansprache.

Neu im iCRM: Der KI-Chatbot „JDC Companion“

Beantworte Kundenfragen in Sekunden mit dem JDC Companion: Der neue KI-Chatbot liefert Dir auf Basis geprüfter Tarifdaten verlässliche Infos zu 80.000 Tarifen – direkt im iCRM, ohne Rechercheaufwand und völlig kostenfrei.

Neu in allesmeins: Fortgeschrittene elektronische Unterschrift

Optimiere Deine Abschlüsse mit der fortgeschrittenen elektronischen Unterschrift in allesmeins: Mehr Rechtssicherheit und Qualität durch einen einheitlichen, endgeräteoptimierten Prozess – ganz einfach per Smartphone oder QR-Code, ohne jeglichen Mehraufwand für Dich.

Gut zu wissen: Bestandsübertragung im iCRM – einfacher geht’s nicht

Maximiere Deine Vertriebszeit durch den automatisierten Bestandsübertrag im iCRMweb: In wenigen Schritten Verträge erfassen, Vollmacht hochladen und den Prozess starten. Schnell, rechtssicher und individuell steuerbar – so einfach geht Bestandsverwaltung heute.

Neu im iCRM: Noch schneller zum Maklermandat – mit nur einem Klick

Mit unserer neuen Serie „OneClick“ wollen wir Deine wichtigsten Kundenprozesse mit nur einem Klick verfügbar machen. Wir starten mit dem Maklermandat – weitere Prozesse werden folgen. Ein Klick, der alles…

Neu im iCRM-Dashboard: Dein Bereich „Bestandsaktionen“ ist da

Ab sofort findest Du im iCRM-Dashboard den neuen Bereich „Bestandsaktionen“ – Dein zentraler Platz für leistungsstarke Vertriebsimpulse aus Deinem Bestand. Ob Leistungserhöhungen ohne erneute Gesundheitsprüfung oder weitere attraktive Ansätze: Du…