Neu im iCRM: Unser Auswertungstool – mehr Zeit für Beratung
Optimiere Deine Bestandsarbeit mit dem neuen iCRMweb-Auswertungstool: Intelligente Filter und vordefinierte Vorlagen identifizieren sofort Vertriebspotenziale. Nutze gezielte Analysen für effizientere Beratung, mehr Verkaufschancen und eine zeitsparende, professionelle Kundenansprache.
Mit dem neuen Auswertungstool im iCRMweb wird Deine Bestandsarbeit spürbar effizienter – damit Du Dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich zählt: Deine Kunden. Dank intelligenter Filterlogik wertest Du Kunden‑ und Vertragsdaten genau so aus, wie Du sie benötigst – einzeln oder kombiniert. Relevante Kundengruppen sind mit wenigen Klicks identifiziert.
Gezielt statt mühsam suchen
Praxisnah und sofort einsetzbar
Vordefinierte Auswertungen wie beispielsweise „Kunden ohne Altersvorsorge“, „Kunden mit PKV“ oder „Anträge in Bewertung“ liefern Dir sofort konkrete Ansatzpunkte für Beratung und Vertrieb.
Wiederkehrende Chancen automatisch erkennen
Erstelle Dir eigene Auswertungen für typische Vertriebsszenarien, speichere diese ab und nutze sie jederzeit erneut – schnell, einheitlich und ohne Mehraufwand.
Flexibel, übersichtlich, exportierbar
Du kannst die Ergebnislisten individuell anpassen, direkt zum Kunden oder Vertrag springen und die Daten bequem als Excel oder CSV exportieren – ideal für Follow‑ups, Aktionen oder Kampagnen.
Dein Mehrwert auf einen Blick
Weniger Zeitaufwand
Mehr Transparenz im Bestand
Bessere Vorbereitung auf Beratungsgespräche
Mehr Verkaufschancen durch gezielte Ansprache
Probiere unser neues Auswertungstool am besten gleich einmal aus, denn es macht Deinen Bestand zum aktiven Vertriebsinstrument.
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