Helvetia

Saisonthemen: Hausrat und Unfall clever ansprechen

In der sonnigen Jahreszeit ergeben sich ideale Ansatzpunkte für eine gezielte Kundenansprache. Im Fokus stehen u.a. die Themen Außenbereiche und Fahrräder und E-Bikes. Zum Außenbereich gehören Gartenmöbel, Grills, Gartengeräte, Mähroboter…

Treuhänderanpassung in der privaten und gewerblichen Haftpflicht zum 1.7.2026

Ein unabhängiger Treuhänder hat festgestellt, dass die durchschnittlichen Zahlungen für Haftpflichtschäden in der gesamten Versicherungsbranche in den letzten beiden Jahren um 14,30 % gestiegen sind. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit…

bAV mit Helvetia: Chancenmaximierende Produktlösung

GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF), AG-Vorstände und weitere Geschäftsleitungsmitglieder verdienen eine Versorgungslösung, die Ihrer Stellung gerecht wird. Mit CleVesto Select bietet Helvetia genau das: eine renditeorientierte, fondsgebundene Direktversicherung, die keine Kompromisse macht: 100…

Vertriebsinfos zu den Fondspolicen CleVesto Select und CleVesto Favorites

Helvetia präsentiert zwei neue HL-Aktuell’s (Vertriebsinfos) zu den Fondspolicen CleVesto Select und CleVesto Favorites. Erweitern Sie Ihr Know-how und profitieren Sie vom Portfolio-Tool samperform – in der Helvetia Tarifsoftware kostenfrei…

Reform der geförderten Altersvorsorge – die Fakten

Der Bundesrat hat am Freitag, den 8. Mai, dem Altersvorsorgereformgesetz zugestimmt. Nachdem der Bundestag das Gesetz bereits Ende März verabschiedet hatte, ist der Weg für eine grundlegende Neuausrichtung der staatlich…

Steuervorteile clever nutzen: So überzeugen Sie Ihre Kunden

Das Thema Steuern ist ein zentraler Bestandteil der Finanzberatung. Ob Vorabpauschale, Basiszins, Halbeinkünfteverfahren oder die Besteuerung von BU-Renten – den Überblick zu behalten, ist entscheidend. Besonders wichtig ist auch die…

Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der optimalen Vermögensübertragung

Noch nie gab es so viele vermögende Ruheständler, die ihr Vermögen an die nächste Generation weitergeben möchten. Dabei ist der Beratungsbedarf hoch – nicht nur in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht,…

Produktrelease – der neue CleVesto Select

Helvetia freut sich, Ihnen den neuen CleVesto Select vorzustellen, der ab dem 17. Dezember 2025 mit spannenden Neuerungen auf den Markt kommen wird. Die Anpassungen machen den Tarif noch leistungsstärker,…

CleverProtect BU für Schüler – Vorteile für Kunden und Berater

Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) für Schüler ist eine zukunftsorientierte Absicherung, die nicht nur den Kindern und Eltern finanzielle Sicherheit bietet, sondern auch Beratern zahlreiche Vorteile eröffnet. Vertriebsinfo CleverProtect BU für Schüler…

Erben & Schenken gewinnt zunehmend an Relevanz

Im Helvetia-Webinar vom 13.08.2025 stand das Thema „Erben & Schenken“ und die daraus resultierenden Vertriebsmöglichkeiten im Fokus. Die demografische Entwicklung zeigt deutlich, dass die Zahl der Erben in den kommenden…