Maximiere Deine Vertriebszeit durch den automatisierten Bestandsübertrag im iCRMweb: In wenigen Schritten Verträge erfassen, Vollmacht hochladen und den Prozess starten. Schnell, rechtssicher und individuell steuerbar – so einfach geht Bestandsverwaltung heute.
Gut zu wissen: Bestandsübertragung im iCRM – einfacher geht’s nicht
Mit einer zentralen, digitalen Bestandsverwaltung reduzierst Du Deinen administrativen Aufwand und gewinnst wertvolle Zeit für den Ausbau Deines Vertriebsgeschäfts. Wusstest Du schon, wie einfach Bestandsübertragungen in unserem iCRMweb funktionieren?
In wenigen Schritten zur Bestandsübertragung
- Neukunde anlegen oder Bestandskunde öffnen
- Verträge erfassen
TIPP: Wenn Du auch die Vertragsnummer einträgst, erfolgt die Rückmeldung der Gesellschaften schneller - Maklervollmacht hochladen – sofern noch nicht vorhanden
Mehr musst Du nicht tun: Innerhalb von 24 Stunden (werktags) beginnt automatisch der Prozess der Bestandsübertragung. Wichtig: Du entscheidest immer selbst, was übertragen wird: Nicht gewünschte Verträge einfach mit „Keine Übertragung“ kennzeichnen – fertig.
So geht Bestandsübertragung heute: Schnell, zuverlässig, ohne Mehraufwand.
